Kundenservice
Ein Service-Mitarbeiter liest neue Anfragen, erkennt Anliegen, sucht Kundendaten und Wissensartikel, erstellt Antwortentwürfe und übergibt Sonderfälle an das Team.
- E-Mail und Tickets
- Wissensdatenbank
- CRM-Kontext
- Freigabe vor Versand bei kritischen Aussagen
Vertrieb und Lead-Qualifizierung
Ein Vertriebsassistent strukturiert neue Kontakte, prüft Pflichtinformationen, ergänzt Firmendaten, legt CRM-Notizen an und bereitet nächste Schritte vor.
- Lead-Eingang
- CRM-Pflege
- Terminvorbereitung
- keine verbindlichen Preiszusagen ohne Freigabe
Backoffice und Operations
Wiederkehrende Vorgangsbearbeitung ist oft der beste Einstieg: Dokumente prüfen, Daten übertragen, Status aktualisieren und Ausnahmen markieren.
- PDFs und Tabellen
- ERP oder Fachanwendung
- Kontrolllisten
- Protokollierung von Ausnahmen
Wissensmanagement
Ein interner Wissensassistent beantwortet Fragen aus freigegebenen Unterlagen, verweist auf Quellen und meldet Wissensluecken, statt Antworten zu erfinden.
- Richtlinien
- Angebotsvorlagen
- Projektwissen
- Quellenhinweise und Lückenmeldung